Sector Equipos Médicos y Hospitalarios Estudio de Mercado

Sector Equipos Médicos y Hospitalarios Estudio de Mercado

Introducción En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector de equipos médicos y hospitalarios, con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en nueve apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones seis, siete y ocho se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector equipos médicos y hospitalarios se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 9018 (Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria) y 9021(Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes.

Estudio de Mercado - Equipos Médicos y Hospitalarios

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1.

Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:  9018: Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria  9019: Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia.  9020: Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigas.  9021: Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes.  9022: Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma.  9402: Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria.

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2.

Perfil del Mercado Colombiano

El sector de equipos médicos y hospitalarios en Colombia ha venido presentando una evolución creciente, especialmente del lado de la demanda, pues en le oferta sólo se puede observar un crecimiento muy leve en los últimos años. Además de esto, se observa que la demanda nacional ha sido significativamente mayor que la producción, y esta brecha se ha ampliado cada vez más en los últimos años, pasando de USD 556,62 millones en 2009 a USD 813,62 millones en 2014. Esta diferencia representa un exceso de demanda que termina siendo suplido por los mercados externos.

200

Demanda (Millones de Dólares)

1.000

190

900

180 800 170 700

160

600

150 2010

2011

2012

Demanda (Consumo Aparente)

Producción (Millones de Dólares

Producción y Demanda Sector Equipos Médicos y Hospitalarios

2013

Producción Millones de Dólares

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

En lo referente al destino que se le da a la producción, el siguiente gráfico permite observar que el destino de la producción del país es equilibrado, si bien existe una ligera mayor destinación hacía el consumo final. Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector (Equipos Médicos y Hospitalarios) 70,00% 57,5%

60,00%

57,1%

56,9%

52,2% 50,00%

47,76% 42,51%

42,88%

43,11%

40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2010

2011 %Consumo Intermedio

2012

2013

%Consumo Final

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4

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que la ratio importacionesdemanda total es bastante alta y muestra una evolución creciente entre 2010 y 2013, pasando de 84,24% en 2010 a 87,03% en 2013, lo cual va en la misma dirección que el exceso de demanda que se observó anteriormente; indicando que las importaciones han crecido a una tasa mayor que la demanda. Relación entre Importaciones y Demanda Total 88,0% 87,03% 87,0% 86,0% 85,23%

85,47%

85,0% 84,24% 84,0% 83,0% 82,0% 2010

2011

2012

2013

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

En lo que concierne a la balanza comercial del sector de equipos médicos y hospitalarios en Colombia, el siguiente gráfico muestra que las importaciones han sido mayores que las exportaciones en los últimos seis años, y esta brecha ha incrementado, pues las a pesar de que las exportaciones colombianas de productos del sector han crecido levemente, las importaciones que hace Colombia en equipos médicos y hospitalarios han crecido con mucha más velocidad.

50

900

48

800

46 700 44 600

42

500

40 2010

2011 Importaciones

2012

Exportaciones (Millones de Dólares)

Importaciones (Millones de Dólares)

Importaciones vs. Exportaciones Sector Equipos Médicos y Hospitalarios

2013

Exportaciones

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

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5

Además de lo anterior, se observa que cada vez es menor la proporción de producción que se destina a suplir mercados externos (exportaciones), indicando que el crecimiento en la producción se ha visto canalizado en el mercado nacional, teniendo en cuenta que cada vez es menor la proporción exportada de productos de este sector. Relación entre Exportaciones y Producción 29% 28,10% 28% 27%

26,80%

26,48%

26% 25%

24,24%

24% 23% 22% 2010

2011

2012

2013

Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios

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3.

Identificación y Ubicación de los Productores Locales

3.1.

Identificación de Regiones Productivas de Colombia

El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones. La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana. La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas). La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas). La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.

3.2.

Índices de concentración

A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial. Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 1 códigos CIIU1:  CIIU 3311: Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos.

1

A este sector también pertenece la partida CIIU 0125, pero no se incluye en este análisis dado que la Encuesta Anual Manufacturera sólo contempla firmas con perfiles más industriales

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De acuerdo con la siguiente tabla, la concentración de mercado del sector CIIU 3311 (Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos) es bastante alta en producción, ventas y número de empresas, con una leve reducción en la concentración de mercado para el año 2012. Esta concentración de mercado está dada porque el 83% de la producción de este sector CIIU se centra en la región Andina, seguida por las regiones Caribe (16%) y Pacífica (1%) en 2012.

Sector CIIU 3311 - Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicos 2010

2011

2012

IHH Producción (Cantidad)

0,86

0,70

0,74

IHH Venta (Cantidad)

0,86

0,70

0,75

IHH Número Empresas

0,73

0,74

0,72

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia

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4.

Análisis de Comercio Exterior

4.1.

Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector de equipos médicos y hospitalarios sumaron durante el 2014 cerca de USD 975,69 millones, equivalente a un incremento del 98,25% frente al valor registrado durante el año 2009. Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en la partidas 9818 (Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria) con una participación del 51,03% y la 9021 (Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes) con una participación del 31,75% en 2014. Importaciones Sector de Equipos Médicos y Hospitalarios

Miles de Dólares

1.200.000 975.694

1.000.000 720.738

800.000

781.910

854.350

597.563 600.000

492.140

400.000 200.000 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia

De forma particular, se destaca el crecimiento entre 2009 y 2014 de las importaciones de los productos que pertenecen a las partidas: 9020 (Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigas) cuyas importaciones crecieron un 144,91% entre 2009 y 2014, y la 9018 (Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria) con un crecimiento en sus importaciones del 108,21% en este periodo. Sin embargo, la evolución generalizada de las importaciones de los demás productos que comprende el sector de equipos médicos y hospitalarios ha sido creciente; en todos los casos con tasas de crecimiento mayores al 84% entre 2009 y 2014. Importaciones - 9019: Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecn

Importaciones - 9018: Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria 497.921 429.669 398.837 355.224 400.000 287.361 239.135 300.000 500.000

200.000 100.000 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Miles de Dólares

Miles de Dólares

600.000

70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

61.594 49.889 47.396 51.213 31.167

2009

38.117

2010

2011

2012

2013

2014

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9

Importaciones - 9021: Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes

12.000

350.000 9.597

10.000

9.591

7.977

8.000 5.347

5.048

6.000

3.916

4.000 2.000

309.751 270.572 248.879 219.377 250.000 192.683 200.000 167.765 300.000

Miles de Dólares

Miles de Dólares

Importaciones - 9020: Los demás aparatos respiratorios y mascaras antigas

150.000 100.000 50.000

0

0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009

Importaciones - 9022: Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma 80.000 60.000

63.402

73.058

80.235 79.962 64.970

41.003

40.000 20.000

2011

2012

2013

2014

Importaciones - 9402: Mobiliario para medicina, cirugia, odontologia o veterinaria 17.843

20.000 Miles de Dólares

Miles de Dólares

100.000

2010

0

15.000 10.000

16.875 13.851 13.064

9.154

10.952

5.000 0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

El análisis por países de las importaciones de cada una de las partidas arancelarias a 4 dígitos que componen el sector de equipos médicos y hospitalarios indica que para la partida 9018 (Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria) Estados Unidos figura como el principal proveedor de la economía colombiana con una participación dl 31,92%, seguido por las importaciones provenientes de China (11,93%) y Alemania (10,87%). En cuanto a la evolución de las importaciones provenientes de distintos países, se observa que en general han tenido tasas de crecimiento anuales entre 2010 y 2014 positivas; y entre estas tasas de crecimiento anuales se destacan los casos de México (22,19%) y China (14,23%). Importaciones 9018: Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Estados Unidos de América

China

Alemania

Participación 2014

México

Japón

Costa Rica

Otros

Variación Anualizada (2010 - 2014)

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10

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Entre las importaciones que ingresan a Colombia bajo la partida 9019 (Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia), se destaca a Estados Unidos como el principal proveedor del mercado colombiano con una participación del 37,97%, seguido por China (23,14%) y Alemania (5,36%). En este caso también se observa de forma generalizada que las importaciones que ingresan a Colombia desde distintos destinos han tenido tasas de crecimiento anuales positivas; y se destaca el caso de Nueva Zelanda (61,54%) y Australia (24,32%). Importaciones 9019: Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Estados Unidos de América

China

Alemania

Participación 2014

Irlanda

Australia

Nueva Zelandia

Israel

Otros

Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Por su parte, Estados Unidos figura también como el principal proveedor del mercado colombiano para la partida arancelaria 9020 (Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigas), con una participación del 66,97% en las importaciones colombianas, seguido por Polonia (11,64%) y China (16,28%). En términos de evolución de las importaciones en el tiempo, las importaciones provenientes de Polonia son las que más han crecido en los últimos 5 años, con una tasa de crecimiento anualizada del 58,95%, seguidas por las que ingresan a Colombia desde China (16,28%). Importaciones 9020: Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigas 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%

Estados Unidos de América

Polonia

Participación 2014

China

Australia

México

Otros

Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

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Estudio de Mercado - Equipos Médicos y Hospitalarios

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Estados Unidos también es el principal proveedor de Colombia en lo que concierne a los productos de la partida 9021 (Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes), con una participación en las importaciones del 38,79%, seguido por Irlanda y Suiza con participaciones del 16,16% y 9,89%, respectivamente. Se destacan para esta partida las tasas de crecimiento de las importaciones provenientes de los distintos países; especialmente desde Suiza (no se registraban importaciones en el 2009), Irlanda con el 35,68%, China con el 19,9% y Francia con el 19,4%. Importaciones 9021: Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes 40% 30% 20% 10% 0% Estados Unidos de América

Irlanda

Suiza

Participación 2014

Alemania

China

Francia

Otros

Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

En las importaciones de los productos de la partida 9022 (Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma), los principales proveedores externos del mercado colombiano son Estados Unidos (30,99%), Alemania (15,9%) y Japón (15,2%). En este caso se destacan las tasas de crecimiento anualizadas (periodo 2010-2014) de las importaciones provenientes de China (23,4%), Francia (13,03%) y Japón (12,93%). Importaciones 9022: Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma 40% 30% 20% 10% 0% -10%

Estados Alemania Unidos de América

Japón

Participación 2014

China

Francia

Países Bajos

Corea, República de

Italia

Otros

Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

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Finalmente, los productos de la partida 9402 (Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria), ingresan principalmente desde China (35,44%), Estados Unidos (25,87%) y Alemania (11,62%). En esta partida también se hace evidente el crecimiento que han presentado las importaciones colombianas, particularmente desde México las cuales crecieron a una tasa del 26,55% anual entre 2010 y 2014. Se destaca adicionalmente la posición de Brasil como séptimo proveedor de la economía colombiana, con una participación del 2,74%, y un crecimiento anual del 11,12%. Importaciones 9402: Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria 40% 30% 20% 10% 0% China -10%

Estados Unidos de América

Alemania

Taipei Chino

Participación 2014

México

Turquía

Brasil

Otros

Variación Anualizada (2010 - 2014)

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

4.2.

Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector de equipos médicos y hospitalarios que ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada partida arancelaria a 4 dígitos. De forma generalizada se observa que las importaciones colombianas del sector de equipos médicos y hospitalarios desde Brasil totalizaron durante el 2014 cerca de USD18,3 millones, lo que se traduce en una participación del 1,87% de las importaciones del sector. Este monto es significativamente superior al alcanzado durante el año 2009, cuando las importaciones sumaron USD10,95 millones (indicando un crecimiento del 67%). En términos de participación, las importaciones provenientes desde Brasil pasaron de 2,23% a 1,87%, lo cual indica que a pesar de la tendencia creciente de las importaciones del sector provenientes de Brasil, las importaciones provenientes desde otros destinos han crecido a una tasa más alta.

El comportamiento de las importaciones desde Brasil es explicado principalmente por las partidas 9021 (Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes), y 9018 (Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria), las cuales representaron durante el 2014, el 50,15% y 44,28% respectivamente de las importaciones del sector provenientes de Brasil. De igual forma se destaca para dichas partidas los crecimientos registrados durante el periodo 2009-2014, los cuales fueron del 78,6% para la partida 9018 y del 84,4% para la partida 9021.

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Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (Miles de Dólares) Valor, 9018 9019 9020 9021 9022 9402 Participación en Aparatos Importaciones Artículos Mobiliario de rayos x Colombianas y Instrumentos Aparatos de Los demás y aparatos para y aparatos y aparatos mecanoterapia; Crecimiento de aparatos de medicina, Total que cada Producto de medicina, aparatos para respiratorios ortopedia, cirugía, cirugía, masajes; utilicen que Importa y máscaras incluidas odontología aparatos de radiaciones Colombia desde odontología antigas las fajas y o o veterinaria sicotecnia alfa, beta o Brasil (miles de vendajes veterinaria gamma dólares) Valor 2009 Part (%) Crecimiento Valor 2010 Part (%) Crecimiento Valor 2011 Part (%) Crecimiento Valor 2012 Part (%) Crecimiento Valor 2013 Part (%) Crecimiento Valor 2014 Part (%) Crecimiento

4.534

768

11

4.972

499

169 10.953

1,90%

2,46%

0,28%

2,96%

1,22%

-18,95%

44,09%

-63,33%

-10,40%

679,69%

-8,15% -8,37%

6.103

623

27

4.803

1,528

126 13.210

2,12%

1,63%

0,53%

2,49%

2,41%

34,61%

-18,88%

145,45%

-3,40%

206,21%

-25,44% 20,61%

7.259

226

16

6.081

303

126 14.011

2,04%

0,45%

0,30%

2,77%

0,41%

0,71%

1,94%

18,94%

-63,72%

-40,74%

26,61%

-80,17%

0,00%

6,06%

5.598

473

2

7.278

56

1,40%

1,00%

0,03%

2,92%

0,09%

-22,88%

109,29%

-87,50%

19,68%

-81,52%

-42,86% -3,80%

7.989

586

5

8.042

751

220 17.593

1,86%

1,14%

0,05%

2,97%

0,94%

42,71%

23,89%

150,00%

10,50%

1241,07%

205,56% 30,52%

8.100

313

20

9.169

228

463 18.293

1,63%

0,51%

0,21%

2,96%

0,29%

2,74%

1,87%

1,39%

-46,59%

300,00%

14,01%

-69,64%

110,45%

3,98%

1,85%

1,15%

2,23%

2,21%

72 13.479 0,52%

1,68%

1,72%

2,06%

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

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16

Importaciones desde Brasil - Sector de Equipos Médicos y Hospitalarios 17.593 18.293

Miles de Dólares

20.000 13.210 14.011 13.479

15.000 10.953 10.000 5.000 0 2009

2010

2011

Importaciones desde Brasil - 9018: Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria 8.000 6.000

7.989

7.259 6.103

5.598

4.534

2.000 0

623

586

600

473

400

313

226

200

2010

2011

2012

2013

2014

2009

Importaciones desde Brasil- 9020: Los demás aparatos respiratorios y mascaras antigas

2011

2012

11 5

2

5

Miles de Dólares

20 16

10

2013

2014

9.169

10.000

25 20

2010

Importaciones desde Brasil - 9021: Articulos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes

27

30 Miles de Dólares

768

800

0 2009

7.278

8.000 6.000

8.042

6.081 4.972

4.803

2009

2010

4.000 2.000

0

0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Importaciones desde Brasil - 9022: Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma

2011

2012

2013

463

1.500 1.000

751 499

303

500

228

56 0

Miles de Dólares

500 1.528

2014

Importaciones desde Brasil- 9402: Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria

2.000 Miles de Dólares

2014

1000

8.100

4.000

15

2013

Importaciones desde Brasil - 9019: Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia Miles de Dólares

Miles de Dólares

10.000

2012

400 300 200

169

220 126

126 72

100 0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Estudio de Mercado - Equipos Médicos y Hospitalarios

17

Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial bilateral del sector ha sido constantemente superavitaria a favor de Brasil, oscilando entre USD1,27 millones en 2010 y USD9,13 millones en 2014; estando explicada esta balanza bilateral principalmente por el comportamiento de las importaciones de la partida 9021 (Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes). También se destaca el hecho de que la balanza comercial es deficitaria para Brasil en los productos de la partida 9018 (Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria), aunque este déficit se ha ido reduciendo de forma significativa, especialmente entre 2013 y 2014. Código 9018

9019

9020

9021

9022

9402

Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares) Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigas. Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria Total

2013

2014

- 2,213

- 5,051

- 5,055

- 4,990

- 212

- 175

686

370

169

492

137

336

7

11

12

1

1

7

4,160

4,305

6,085

6,981

7,461

8,559

479

1,536

340

46

219

69

193

105

118

53

107

342

3,312

1,276

1,669

2,583

7,713

9,138

Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios

Estudio de Mercado - Equipos Médicos y Hospitalarios

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5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Equipos Médicos y Hospitalarios en el Mercado Colombiano A continuación se muestran los aranceles para las distintas partidas arancelarias que componen el sector de equipos médicos y hospitalarios. En cada caso se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas.

5.1.

Partida 9018: Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria

Los principales competidores en el mercado colombiano para los productos de la partida 9018 son Estados Unidos, China y Alemania. En este caso, se tiene que las subpartidas 9018110000, 9018120000, 9018130000, 9018140000 y 9018200000 se rigen por un AEC del 0%, el cual es común para Brasil y los principales competidores mencionados del mercado. Arancel Aplicado para las Partidas 9018110000, 9018120000, 9018130000, 9018140000, 9018200000 0% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHINA 0,00% ALEMANIA 0,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 AEC

FUENTE: DIAN

Si las importaciones ingresan bajo las partidas 9018190000, 9018320000 o 9018390000, el AEC es del 5% que es el mismo arancel que se le aplica a los productos provenientes de China. Sin embargo, a Estados Unidos, Alemania y Brasil se les aplica el 0%. Arancel Aplicado paras la Partidas 9018190000, 9018320000, 9018390000 AEC 5% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHINA 5,00% ALEMANIA 0,00% 01-ago-13 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 FUENTE: DIAN

Estudio de Mercado - Equipos Médicos y Hospitalarios

19

Para los productos que ingresan a Colombia bajo la subpartida 9018312000, el arancel NMF es del 10%. A Estados Unidos se le aplica el 3% (en proceso de desgravación), a China el 10%, y a Alemania el 10,9% (sujeto a desgravación con un arancel base mayor al AEC), mientras que a Brasil se le aplica un arancel del 0% que evidencia su ventaja en estos términos con respecto a los principales competidores del sector. AEC País ESTADOS UNIDOS CHINA ALEMANIA BRASIL

Arancel Aplicado para la Partida 9018312000 10% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 3,00% 10,00% 10,90% 0,00% 0,00%

N.D. Desde 01-ene-15 01-ene-15 01-ene-08

FUENTE: DIAN

Por su parte, para aquellos productos pertenecientes a la partida 9018319000 el AEC es del 0%, que es el mismo arancel aplicado a Brasil y a China, mientras a Estados Unidos se le aplica el 3% y a Alemania el 7,5% (los aranceles aplicados a estos países son mayores al 0%, dado que los aranceles base que se establecen para desgravación en los acuerdos comerciales de Colombia con Estados Unidos y la Unión Europea son mayores al AEC). AEC País ESTADOS UNIDOS CHINA ALEMANIA BRASIL

Arancel Aplicado para la Partida 9018319000 0% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 3,00% 0,00% 7,50% 0,00% 0,00%

N.D. Desde 01-ene-15 01-ene-15 01-ene-08

FUENTE: DIAN

5.2.

Partida 9019: Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia

En esta partida arancelaria también figuran Estados Unidos, China y Alemania como los principales competidores dentro de las importaciones colombianas. Entre los productos que componen esta partida arancelaria, aquellos que ingresan bajo la subpartida 9019100000 se rigen por un AEC del 0%, que es el mismo arancel que se le aplica a los productos de esta partida que ingresan desde Estados Unidos, China, Alemania y Brasil. AEC País ESTADOS UNIDOS CHINA ALEMANIA BRASIL

Arancel Aplicado para la Partida 9019100000 0% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

N.D. Desde 15-may-12 01-ago-13 01-ene-12

Estudio de Mercado - Equipos Médicos y Hospitalarios

20

FUENTE: DIAN

Aquellos productos que pertenecen a la subpartida 9019200000 tienen un AEC del 5%, que es el mismo arancel que se le aplica a los productos provenientes de China, mientras que a los productos que ingresan desde Estados Unidos, Alemania y Brasil se les aplica un arancel del 0%. AEC País ESTADOS UNIDOS CHINA ALEMANIA BRASIL

Arancel Aplicado para la Partida 9019200000 5% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%

N.D. Desde 15-may-12 01-ago-13 01-ene-09

FUENTE: DIAN

5.3.

Partida 9020: Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigas

En la partida 9020 se destaca a Estados Unidos, Polonia y China como los principales competidores dentro de las importaciones colombianas. En este caso todos los productos se rigen por un AEC del 0%, que es el mismo arancel que se le aplica a Brasil y los países competidores mencionados. AEC País ESTADOS UNIDOS POLONIA CHINA BRASIL

Arancel Aplicado para la Partida 9020 0% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

N.D. Desde 15-may-12

01-ene-15

FUENTE: DIAN

5.4.

Partida 9021: Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes

En esta partida, los principales competidores dentro de las importaciones colombianas son Estados Unidos, Irlanda y Suiza. Aquellos productos que ingresan bajo las partidas 9021101000, 9021102000, 9021290000, 9021310000, 9021391000, 9021399000, 9021400000, 9021500000 o 9021900000 se rigen por un AEC del 5%. Sin embargo, a Estados Unidos, Irlanda, Suiza y Brasil se les aplica el 0%. Arancel Aplicado para las Partidas 9021101000, 9021102000, 9021290000, 9021310000, 9021391000, 9021399000, 9021400000, 9021500000, 9021900000 AEC 5% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 IRLANDA 0,00% 01-ago-13 SUIZA 0,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 Estudio de Mercado - Equipos Médicos y Hospitalarios

21

FUENTE: DIAN

Para los productos que ingresan bajo la subpartida 9021210000 el AEC es del 15%. A Suiza y Brasil se les aplica un arancel del 0%, a Estados Unidos le aplica el 9% (sujeto a desgravación en los próximos 3 años) y a Irlanda se le aplica el 9,4% (en proceso de desgravación). AEC País ESTADOS UNIDOS IRLANDA SUIZA BRASIL

Arancel Aplicado para la Partida 9021210000 15% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 9,00% 9,40% 0,00% 0,00% 0,00%

N.D. Desde 01-ene-15 01-ene-15 01-ene-15 01-ene-13

FUENTE: DIAN

5.5.

Partida 9022: Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma

Entre los productos de la partida arancelaria 9022 se destaca a Estados Unidos, Alemania y Japón como los principales competidores dentro de las importaciones colombianas. Aquellos productos que ingresen a Colombia bajo las subpartidas 9022120000, 9022140000, 9022190010, 9022190090, 9022210000, 9022290000, 9022300000 o 9022900000 se rigen por un AEC del 0%, que es el mismo arancel que se le aplica a Brasil y a los principales competidores del sector. Arancel Aplicado para las Partidas 9022120000, 9022140000, 9022190010, 9022190090, 9022210000, 9022290000, 9022300000, 9022900000 AEC 0% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ALEMANIA 0,00% 01-ago-13 JAPÓN 0,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 FUENTE: DIAN

Si los productos ingresan bajo la partida 9022130000 el AEC es del 5%, que es el mismo arancel que se le aplica a los productos provenientes de Japón, mientras que a los productos importados desde Estados Unidos, Alemania o Brasil tienen un arancel aplicado del 0%. AEC País ESTADOS UNIDOS ALEMANIA

Arancel Aplicado para la Partida 9022130000 5% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 0,00%

N.D. Desde 15-may-12 01-ago-13

Estudio de Mercado - Equipos Médicos y Hospitalarios

22

JAPÓN BRASIL

5,00% 0,00%

0,00%

01-ene-08

FUENTE: DIAN

5.6.

Partida 9402: Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria

Los principales competidores para esta partida arancelaria son China, Alemania y Estados Unidos. Aquellos productos de esta partida arancelaria que ingresen bajo las subpartidas 9402101000, 9402109000 tienen un AEC del 0%, sin embargo, a Alemania y Estados Unidos se les cobran aranceles respectivos del 9,4% y 9%, dado que estos aranceles hacen parte de procesos de desgravación que se establecieron en sus acuerdos comerciales con aranceles bases para desgravar del 10%. AEC País CHINA ALEMANIA ESTADOS UNIDOS BRASIL

Arancel Cobrado para las Partida 9402101000, 9402109000 0% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 0,00% 9,40 % 9,00% 0% 0%

N.D. Desde 01-ene-15 01-ene-15 01-ene-13

FUENTE: DIAN

Los productos que ingresan bajo las subpartidas 9402901000, 9402909000 tienen un AEC del 10%. En este caso a China se le aplica el arancel del 10%, y a Alemania y Estados Unidos se les aplica el 9,4% y 9%, respectivamente, mientras a Brasil se le aplica un arancel del 0% que lo deja en evidente ventaja arancelaria. AEC País CHINA ALEMANIA ESTADOS UNIDOS BRASIL

Arancel Cobrado para las Partidas 9402901000, 9402909000 10% Arancel Variable Arancel Específico por País Gravamen 1-Preferencia (Índice) 10,00% 9,40 % 9,00% 0% 0%

N.D. Desde 01-ene-15 01-ene-15 01-ene-15

FUENTE: DIAN

5.7.

Proceso de Desgravación

Debido a los procesos de desgravación que afectan a las importaciones provenientes Estados Unidos y Europa (en el marco de los respectivos acuerdos firmados por Colombia), a continuación se presenta un mayor detalle del mismo2:

2

Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces

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23

5.7.1. Estados Unidos  Subpartidas 9018312000 y 9018319000: Productos en categoría de desgravación B, con 5 cortes anuales, quedando plenamente desgravados en el año 2016.  Subpartidas 9021210000, 9402101000, 9402109000, 9402901000 y 9402909000: Productos en categoría de desgravación C, con 10 cortes anuales, quedando plenamente desgravados en el año 2021.

5.7.2. Unión Europea  Subpartida 9018312000: Productos en categoría de desgravación F, con 11 cortes anuales a partir de una base del 15%, quedando plenamente desgravados en el año 2023.  Subpartida 9018319000: Productos en categoría de desgravación C, con 6 cortes anuales a partir de una base del 15%, quedando plenamente desgravados en el año 2018.  Subpartida 9021210000, 9402101000, 9402109000, 9402901000 y 9402909000: Productos en categoría de desgravación D, con 8 cortes anuales a partir de una base del 15%, quedando plenamente desgravados en el año 2020.

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6.

Principales Empresas del Sector

Entre las principales empresas nacionales que figuran como actores dentro del sector se encuentran:       

LABORATORIOS BAXTER S A NEW STETIC S.A. VYGON COLOMBIA S.A. MEDITEC S A LABORATORIOS RYMCO S.A. MEDIIMPLANTES LTDA INDUSTRIAS PHILIPS DE COLOMBIA S A

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25

7.

Principales Importadores Colombianos del Sector

A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector de equipos médicos y hospitalarios, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2014: PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR DE EQUIPOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS (IMPORTACIONES 2014) NIT

RAZÓN SOCIAL

VALOR CIF TOTAL

8300473127 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC SUCURSAL COLOMBIA

59.155.117

8901018159 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A

35.962.544

8605273774 GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A GEMEDCO S A

32.833.970

8300392291 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LTDA

32.720.725

8903002920 LABORATORIOS BAXTER S A

24.492.687

8110217658 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA

22.545.687

8301098060 SYNTHES COLOMBIA S A Y PODRA USAR EL NOMBRE SYNTHES S

22.441.351

8300073552 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A

21.533.758

8300473127 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC SUCURSAL COLOMBIA

59.155.117

8901018159 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A

35.962.544

8605273774 GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A GEMEDCO S A

32.833.970

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8.

Ferias y Eventos

Para los equipos médicos y hospitalarios, se destacan en Colombia las siguientes ferias y eventos:

Meditech Evento bienal que en el 2016 realizará su quinta versión, reúne a los principales actores del sector salud, generando un escenario en el cual personas y representantes de las instituciones más importantes del sector, que se lleva de manera paralela Congreso Colombiano de Hospitales y Clínicas, y es complementado con la más completa muestra comercial de productos y servicios relacionados con la salud, motor generador de competitividad y oportunidades de negocios.

Expomedical Care Evento anual que se realiza en el Centro de Eventos Valle del Pacífico en la ciudad de Cali, es un espacio para la presentación de productos, tecnología y servicios para el sector salud, clínicas y hospitales. El evento reúne Feria de Negocios + Workshops + Simposios Especializados. Cuenta con lanzamiento de Productos, Servicios, Presentación de Nuevas Tendencias Tecnológicas en Salud, Turismo Médico y Actualización para profesionales y visitantes.

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9.

Oportunidades de Mercado

En términos generales, se evidenció que las importaciones colombianas para todas las partidas arancelarias que componen el sector de equipos médicos y hospitalarios han tenido una tendencia creciente en los últimos años (en total crecieron un 98,25% entre 2009 y 2014, y las importaciones provenientes de Brasil crecieron un 67,01% en este mismo periodo de tiempo) , y para cada una de las partidas que componen el sector, Brasil se encuentra en igualdad o mejor posición en términos arancelarios.

En este sentido, podría establecerse que Brasil tiene oportunidades en todas las partidas que cubre el sector de equipos médicos y hospitalarios, aunque de forma particular se destacan las partidas 9018 (Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria) y 9021(Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes) principalmente por la elevada tasa de crecimiento que se observa en las importaciones colombianas en este par de partidas durante el periodo 2010-2014 (108,22% y 84,63%), y la participación que tienen las importaciones de estas dos partidas dentro de los productos que ingresan a Colombia desde Brasil (44,28% y 50,12%, respectivamente).

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