Nuevas tecnologías y canales para la inclusión financiera

Banco Mundial Banco Mundial

Inclusión Financiera y Desarrollo Social: Nuevos Caminos para Poner los Servicios Bancarios al Alcance d T de Todos d

Nuevas tecnologías y canales para la inclusión financiera

Juan Buchenau Caracas, Octubre de 2010

1

Situación Actual en América Latina (1) „

Solo 36 % de la población tiene acceso a servicios financieros (25% - 60% vs. 96% en economías desarrolladas)

„

Bajo nivel de depósitos / PBI (15% - 60% vs. 100% in economías desarrolladas)

„

Bajo nivel de crédito a empresas / PBI (20% 100% vs. 180% en economías desarrolladas)

Situación Actual en América Latina (2) „

Demanda D d h heterogénea t é ((micro-empresas i / empleados / campesinos; formal / informal; novel de educación, ingreso, etc.)

„

Oferta diversa (Bancos / Cooperativas / ONGs / prestamistas; formal / semi-formal / informal; pública / privada etc.)

Segmentos atendidos por:

Principales oferentes de servicios financieros a población p de escasos recursos y microempresas

Cap pacidad d de los offerentes para briindar servicios d diversific cados / s sofistica ados

Niv vel de po obreza d de los clientes

La inclusión financiera se da en mercados altamente segmentados

4

Situación Actual en América Latina (3) „

Falta F lt de d datos d t sobre b ell uso d de servicios i i financieros, especialmente por parte de clientes informales y sobre la oferta de servicios financieros por cadenas de valor, oferentes semi-formales e informales, etc.

„

La mayoría de los países no cuenta con esquemas de monitoreo periódico del uso de servicios financieros, que sirva de base para la definición y monitoreo de políticas y estrategias de mercado de inclusión financiera

Profundidad de sistemas bancarios Loans in Commercial Banks:  Loans Value as % of GDP

Deposits in Commercial Banks:  Deposits Value as % of GDP South Africa

South Africa

Morocco

Morocco

Philippines

Philippines

Pakistan

Pakistan

Kenya

Kenya

Venezuela, RB

Venezuela, RB

Uruguay

Uruguay

Peru

Peru

Paraguay

Paraguay

Panama

Panama

Nicaragua

Nicaragua

Mexico

Mexico

Jamaica Jamaica

Honduras

Honduras

Guatemala

Guatemala

El Salvador El Salvador

Ecuador

Ecuador

Dominican Republic

Dominican Republic

Colombia

Colombia Chile

Chile

Brazilil

Brazil

Bolivia

Bolivia

Argentina

Argentina 0

20

40 2009

60

80

100

2008

Source: Financial Access Report CGAP /World Bank

120

0

20

40 2009

2008

60

80

100

120

Profundización bancaria: Agencias g y POS -Regulación para corresponsalías bancarias emitida en Mayo de 2010 -Asistencia Asistencia Técnica de CEF (Brasil) a Banco de Venezuela

Source: Financial Access Report CGAP /World Bank

Microfinanzas en Venezuela „

El sector t de d micro i fi finanzas es poco desarrollado. Posibles razones: ‰

Falta de una regulación especifica para microfinanzas

‰

Pocas entidades (según CGAP sólo hay 9 instituciones de micro )

‰

Restricciones a tasas de interés y existencia de oferta pública subsidiada p

⇒ Venezuela tiene la menor penetración de micro

finanzas en América Latina

Microfinanzas en Venezuela

Source: Economist Intelligence Unit, IADB

Inclusión financiera: Potencial Para la demanda:

Para la oferta:

El uso de servicios financieros permite a los segmentos de baja renta: „

Reducir vulnerabilidad, manejar eventos imprevistos

„

Manejar estacionalidad (agricultura) & distancia (migrantes)

„

Hacer inversiones mayores

La atención a segmentos de baja renta ofrece: „

Un mercado potencial muy amplio y con un potencial importante de crecimiento sostenido en el tiempo

Inclusión Financiera: Barreras Para la demanda: „

Falta de experiencia p con el uso de servicios (falta de educación financiera)

„

Desconfianza en entidades financieras (desconocimiento / fraudes / pirámides)

„

„

Para la oferta: „

Problemas de modelo de negocio: Altos costos de operación para operaciones de bajo monto

„

Falta de know-how sobre metodologías adecuadas a segmentos t de d b bajos j iingresos e informales, carencia de productos adecuados

„

Limitaciones regulatorias

Altos costos de acceso: costos de transacción, directos y de riesgo Requerimientos formales (p. ej Identificaciones) ej.

Oportunidades p para p ampliar p el acceso „

Las innovaciones ((tecnológicas) g )p permiten la entrega de servicios financieros a menor costo: „

Agentes no bancarios y banca móvil

„

B Buros de d créditos édit

„

Uso de garantías muebles

„

Establecimiento de cuentas especiales para segmentos de baja renta

AGENTES NO BANCARIOS Y BANCA MOVIL

Observaciones a nivel mundial… Los esquemas de banca “sin agencias” pueden reducir dramáticamente el costo de entrega de los servicios financieros… Agencia tradicional

Costo total

$X

Agente con Terminal POS

1/50 x $X

Costos fijos / punto de venta

Costos variables (mensuales)

Corresponsal con celular

1/100 x $X

Sin corresponsal (sin efectivo)

1/1000 x $X

… a la vez que cuentan con la aceptación ió y alta l d demanda d por llos clientes

AGENTES NO BANCARIOS

Experiencias: p Agentes g no bancarios alrededor del mundo País

# de corresponsales (cash in/out)

Brasil

160,000

Filipinas

20,000

Sud Africa

7 000 7,000

Peru

2,400

Kenya

18,000

India

10,000

Colombia

7,500

E Ecuador d

63

Pakistan

7,200

Evolucion muy y divergente:

Factores: „ Normativas que facilitan operación „ Esquemas de fijación de precios que incentivan el uso de corresponsales (p.ej. Brasil) „ Políticas de incentivos al esquema (p.ej. Brasil, Colombia) „ Interés de algunos bancos

Experiencias p con agentes g no bancarios „

El esquema es viable

„

Se tiene que difundir el esquema con el fin de generar confianza entre t los l clientes li t

„

Se requiere q un entrenamiento intensivo y p permanente de los corresponsales y sus empleados. En varios países se observa una alta rotación de corresponsales y de su personal

„

El manejo de efectivo de y hacia los corresponsales puede ser un importante problema en zonas remotas

„

En algunos países (p.ej. Brasil), los corresponsales han jugado un rol destacado y se han beneficiado de la canalización de pagos y subsidios gubernamentales en zonas remotas

1.

2.

Descongestionar agencias, mejorar servicios a clientes actuales Ampliar cobertura / bancarizar

Peru: Ubicación de los corresponsales Distritos con corresponsales p (número de coresponsales) - 2007

D is tric ts w ith b a n k b ra n c h e s

Agentes son establecidos A bl id con dos objetivos primordiales:

Distritos s con agenc cias bancarrias (número o de agenc cias)

Experiencias: p Agentes g no bancarios alrededor del mundo 0

1

2

3

>3

Districts with banking agents 0 1 2 3 86% 4% 1% 1% 34% 6% 3% 3% 0.56 0.27 0.22 0.19 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0.14 0.21 0.13 0.33 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.11 0.20 0.06 0% 0% 0% 1% 0.03 0.10 0% 0% 0.15

>3 1% 4% 0.08 0% 1% 0.13 0% 2% 0.08 0% 0% 0.06 4% 42% 0.05

de distritos de población Índice de necesidad

Observaciones a nivel mundial… A la fecha, solo pocas personas pobres y no bancarizadas han hecho uso de los servicios bancarios por medio de agentes no bancarios. Investigaciones de CGAP en Brasil (2008): Frecuencia promedio mensual

1.03

0.93

0.88

0.96

0.95

0.48

0.4

%

Menos del 10% de los usuarios de servicios de banca via agentes son pobres

Proveedores de servicios de p pagos… g Las redes proveedoras de servicios de pagos que brindan dichos servicios a varias entidades financieras (redes compartidas) pueden j jugar un roll muy iimportante en lla iintroducción d ió y administración d i i ió d de los corresponsales no bancarios: Banco 1

Banco

Banco 2

Banco 3

Cooperativa n

C n

C 1

C 1 C 1

C 1 C 1

Modelo “tradicional”

Red de servicio de pagos

C 1 Corresponsales:

C 2

C 6 C 5

C 3

C 4

Modelo con Red proveedora p

Proveedores de servicios de pagos… pagos „

Permiten diluir los costos de administrar dichas redes, facilitan una mayor presencia de todos los bancos en el país. No toda la red de bancos, pero específicamente en zonas rurales y remotas.

„

Tienen un interés propio por incrementar el numero de transacciones y por lo tanto por incorporar grandes números de clientes

„

Incrementan las opciones de servicios a los clientes

„

Análoga a las redes de las tarjetas de pago, con separación de f funciones i entre t ell banco b ““adquiriente” d i i t ” ((que respalda ld all CNB) y ell b banco “emisor” (donde tiene la cuenta el cliente).

„

Pueden ser empleadas por entidades de microfinanzas

„

Algunos g p países han emitido normas especiales p ((México, RRDD, etc.))

BANCA MOVIL

Potencial: Uso de teléfonos celulares y cuentas bancarias b i Pais Argentina Venezuela Panama Uruguay Chil Chile Ecuador Honduras Brazil Dominican Republic Dominican Republic Jamaica El Salvador Paraguay Guatemala Colombia Mexico Peru Bolivia Nicaragua Costa Rica Haiti Cuba

# celulares / poblacion (%) Uso servicios financieros (%) 125.8 28.0 118.0 59.8 115.2 46.0 111.2 42.0 106 8 106.8 60 0 60.0 98.4 35.0 95.7 25.0 94.9 43.0 93 9 93.9 29 0 29.0 93.4 59.0 92.2 26.0 89.9 30.0 87.3 32.0 84.3 41.0 74.6 25.0 69.1 26.0 54.1 30.0 51.5 5.0 36.5 29.0 10.8 15.0 5.4 45.0

A nivel mundial hay 1.7 miles de millones de usuarios de celulares sin cuenta bancaria

Observaciones a nivel mundial… Las compañías de telefonía móvil cuentan con importantes atributos para ampliar la cobertura de servicios financieros vía teléfonos celulares :

•

Cuentan con la tecnología y redes de distribución para atender un gran número de clientes

•

Están habituadas a manejar un gran número de transacciones de bajo monto y que generan ingresos pequeños

No obstante el potencial de la banca móvil, su participación en la prestación de servicios financieros en América Latina es aun muy limitada

Condiciones para expansión – Banca móvil Para poder expandir, los esquemas de banca móvil requieren:

•

Una normativa adecuada p para g garantizar al p público y a las autoridades el adecuado manejo de los recursos y el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (en América Latina predomina el modelo “basado basado en la banca” banca , en el cual todo tipo de cuenta tiene que ser ofrecido por una entidad financiera regulada, en contraposición al modelo empleado en varios países de África y Asia Asia, según el cual cuentas limitadas pueden ser ofrecidas por empresas de telefonía móvil)

•

Cambio de cultura, aceptación del dinero electrónico por el publico en general.

Observaciones a nivel mundial… Las entidades de microfinanzas casi no participan en la actualidad directamente en la introducción de agentes no bancarios y/o de esquemas de banca móvil:

•

La expansión de los servicios financieros “sin agencias” requiere q de cuantiosas inversiones q que hace difícil su participación directa

•

No obstante, estas entidades pueden ser usuarios de redes establecidas, si éstas son compartidas o abiertas a prestar servicio a otras entidades financieras (ejemplo Servipagos en Ecuador)

Que se puede hacer de aquí en adelante?

Incertidumbres 1. Puede la prestación de servicios financieros a los

pobres prescindir del “toque humano” en un ambiente de servicios financieros delegados a agentes y banca móvil? ó il? 2. Cual es el balance entre confiabilidad y accesibilidad? 3. Que tipo de regulación es apropiada para la banca

“sin sin agencias”? agencias ? 4. Puede la interoperabilidad mediante redes de

servicios i i d de pagos iincrementar t lla adopción d ió d dell esquema?

Predicciones 1 La gente pobre va a hacer uso de la “banca 1. banca por

celular” más que los otros segmentos 2 Los 2. L proveedores d van a ttener é éxito it en gestionar ti estos t

canales y hacerlos accesibles 3. Las redes compartidas de corresponsales van a tener

éxito en llevar los servicios bancarios a las zonas rurales 4. La banca por celular va a ser usada por un gran

número de personas en pocos años

Bancarizar a la gente empero requiere… Desarrollar canales de venta / mercadeo / cobranza para segmentos t de d baja b j renta t que acompañan ñ ell canal de los corresponsales, manteniendo el “toque humano : humano”: ƒ Productos, Productos servicios y fijación de precios

adecuados al tipo de clientes por atender ƒ Mensajes de mercadeo adecuados y actividades

complementarias l t i d de educación d ió fifinanciera i para un mejor uso de los servicios disponibles

Muchas Gracias!

[email protected] @ g